Al sur existe un desierto impenetrable, algunas tribus de nómadas pacíficos sobreviven en la arena conduciendo sus vacas de cuatro cuernos constantemente a nuevos pastos y rezando por el corto alivio de la temporada de lluvias. Cuando no llueve por 3er año se ven obligados a dirigirse al norte, devastado por la guerra, pero con una cuenca fértil donde tres reinos separados luchan por el control de la tierra rica y del río que fluye del volcán extinto que domina el paisaje, los nómadas no son bienvenidos en esta tierra verde donde los sabios predicen que pondrán fin a la guerra, la ruina de todos los reinos actuales.